Serviço
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Estruture patrimônio, governança e sucessão com critérios claros e decisões adequadas à sua família.
Patrimônio e titularidade
Análise da estrutura dos seus bens e da sua organização patrimonial.
Doações, testamento e ITCMD
Orientação sobre alternativas, impactos e obrigações aplicáveis.
Governança e continuidade
Estruturação para uma transição segura e alinhada aos seus objetivos.
Para quem é este serviço
O planejamento patrimonial e sucessório é para quem deseja organizar seus bens, cuidar da família e preparar o futuro com tranquilidade.
Cada família tem uma história, um patrimônio e objetivos próprios. Nosso papel é ajudar você a avaliar alternativas, entender os impactos jurídicos e tributários e estruturar soluções adequadas à sua realidade.
- 01
Famílias com patrimônio a organizar
Para quem deseja ter clareza sobre seus bens, titularidade e estrutura patrimonial, considerando o contexto familiar.
- 02
Empresários, sócios e proprietários
Para quem possui empresas ou participações societárias e quer alinhar patrimônio, gestão e sucessão.
- 03
Pessoas que querem preparar a sucessão
Para quem deseja planejar a transferência de bens em vida ou para o futuro, com segurança e menos conflitos.
Situações comuns
Veja algumas situações em que podemos ajudar.
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Quero compreender como meus bens estão estruturados
Mapeamento da sua estrutura patrimonial, no Brasil e no exterior, com análise de documentos e titularidade.
- 02
Estou avaliando uma holding patrimonial ou familiar
Análise de vantagens, limitações, custos e impactos tributários, de acordo com os seus objetivos.
- 03
Quero planejar doações, testamento ou sucessão
Orientação sobre alternativas, ITCMD, aspectos legais e familiares envolvidos.
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Preciso alinhar patrimônio, regime de bens e governança
Análise integrada de patrimônio, casamento ou união estável, acordos e regras de governança familiar.
O que analisamos
Um olhar completo sobre seu patrimônio e sua família.
- Composição patrimonialBens no Brasil e no exterior, participações societárias, investimentos e outras estruturas.
- Família e regime de bensSituação familiar, regime de bens, acordos e impactos relevantes para a sucessão.
- Tributação e ITCMDRegras aplicáveis, possíveis impactos tributários e obrigações acessórias.
- Objetivos e riscosSeus objetivos, riscos envolvidos e pontos de atenção para uma decisão bem fundamentada.
O que entregamos
Orientação prática para você decidir com segurança.
- Diagnóstico personalizadoAnálise clara da sua situação atual, com os principais pontos, riscos e oportunidades.
- Cenários e alternativasComparação de caminhos possíveis, com impactos jurídicos e tributários, sem viés de produto.
- Plano sucessórioProposta de estruturação considerando sua família, seus objetivos e a legislação aplicável.
- Roteiro de implementação e governançaOrientação sobre próximos passos, documentos necessários e boas práticas de governança familiar.
Como funciona
Um processo claro, em etapas, para construir a melhor solução para a sua realidade.
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Conte sua situação
Entendemos seus objetivos, contexto familiar e principais dúvidas.
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Organizamos as informações
Solicitamos e analisamos documentos e dados relevantes, de forma segura e confidencial.
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Avaliamos alternativas
Apresentamos cenários com seus impactos, vantagens e limitações.
- 04
Definimos os próximos passos
Construímos, junto com você, um plano de ação alinhado aos seus objetivos.
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Ler artigoPerguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais comuns sobre planejamento patrimonial e sucessório.
Em quais situações o planejamento patrimonial e sucessório é recomendado?
Ele pode ser útil quando a família deseja organizar titularidades, antecipar a sucessão, avaliar doações ou testamento, estruturar governança ou compreender os impactos jurídicos e tributários das alternativas disponíveis.
Uma holding familiar é sempre a melhor opção?
Não. A adequação depende do patrimônio, dos objetivos familiares, dos custos de constituição e manutenção, do regime de bens e dos efeitos tributários. A holding deve ser comparada com outras alternativas antes de qualquer decisão.
Quais são os impactos do ITCMD nas doações e na sucessão?
O ITCMD pode incidir sobre doações e transmissões por herança. Alíquotas, bases de cálculo, momento de pagamento e obrigações variam conforme o estado e a operação, exigindo análise atualizada do caso.
Qual a diferença entre doação e testamento?
A doação produz efeitos em vida e pode incluir condições ou reservas de direitos. O testamento disciplina a transmissão após o falecimento dentro dos limites legais. A escolha depende de objetivos, patrimônio, herdeiros e contexto familiar.
Preciso incluir bens no exterior no planejamento?
Sim, quando existirem. Bens e relações familiares em mais de um país podem exigir coordenação com o planejamento internacional e com profissionais qualificados nas jurisdições envolvidas.
Como vocês trabalham a questão do regime de bens e da governança familiar?
Analisamos como o regime de bens, acordos familiares e regras de decisão se relacionam com a estrutura patrimonial e a sucessão, indicando pontos que precisam ser coordenados com assessoria jurídica especializada.
As informações acima são gerais e não substituem a análise individual do caso.
Próximo passo
Planeje o futuro do seu patrimônio com clareza e responsabilidade.
Orientação personalizada para a sua família, com visão jurídica e tributária integrada.
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